L'Expres indien, La Nouvelle Delhi, janvier 27, 2006

IndianOil a offert de près de 2,3 milliards d'euros pour acquérir 40 pour cent de capitaux propres dans l'exploration de mi-taille et la production Maurel et PROM.

L'équipe d'IndianOil - Inde Ltd mardi a offert à 22 euros par action pour prendre la commande de barils de l'entreprise française de 255,9 millions de réservations récupérables et 345,8 millions de barils potentiel-réalisables ont réparti 11 pays.

Les fonctionnaires des deux compagnies n'ont pas répondu les E-mails ou les appels téléphoniques pour confirmer l'offre, mais une source d'industrie a indiqué qu'à Maurel et à PROM n'avaient pas encore composé son esprit de près de quoiqu'il s'attende 26 euros à une part ou 2,8 milliards d'euros pour ses capitaux propres.

Si le prix est accepté, l'accord d'achat de part est programmé d'être signé par samedi avec l'approbation finale du gouvernement indien dans les 30 jours de la signature. Une fois à travers, l'équipe indienne obtiendra 3,24 millions de tonnes de pétrole brut en 2006, suivies de 3,61 millions de 2007 et de près de 3 millions de tonnes tous les ans ensuite. ''là, cependant, reste un potentiel pour s'ajouter aux réservations et la production à partir de la prolongation du champ producteur principal au Congo et à partir des champs de développement au Gabon et à partir des nombreux et éventuels amonts d'exploration à travers l'Europe, ''a indiqué une analyse d'IndianOil.

Dans elle a ajouté le pétrole brut de ces champs étaient de bonne qualité et ont eu une bonne demande l'Europe mais IndianOil - l'cHuile considérerait la possibilité d'exporter le brut vers l'Inde.

L'acquisition proposée doit être mise en application par une vente de part où des capitaux propres d'instigateurs et d'associés seront d'abord transférés à IndianOil - cartel d'cHuile suivi d'une offre publique du duo aux obligataires restants de shareholders/convertible au prix admis.

Selon le website de Maurel et de PROM, les deux instigateurs -- Pacifico (pieu de 24,42 pour cent) et vue Boulep (1,55 pour cent) - - commandez 25,97 pour cent du droit des sociétés. Les capitaux propres restants, 74,03 pour cent, sont énumérés en tant qu'action.

L'IndianOil - HUILEZ le plan de cartel pour installer un véhicule spécial de but pour l'acquisition avec les deux sociétés ébréchant dans des capitaux propres égaux. Ce SPV serait installé en îles Maurice, où IndianOil a déjà des opérations, pour ''le ''d'efficacité d'impôts. La diligence technique pour l'acquisition par a été conduite des associés de Gaffney Cline et contrôle légal par Freshfields.

HSBC était le conseiller financier à IndianOil au nom du duo d'Huile-IndianOil. S'IndianOil - l'cHuile ne conclut pas l'affaire, Maurel et les instigateurs du PROM projettent lancer un procédé d'offre.